卫哲:B2C的爆发将从2015年开始

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2,070 views/ 2013.09.27 / 6:06 下午

2015是个什么年?好象任何一部描写地球科幻的小说都没说到那一年会发生什么事。卫哲说,2015年是电子商务在中国从量变到质变,最关键一年。

前阿里巴巴CEO,嘉御基金董事长卫哲在第五届电子商务产业峰会上做了开幕演讲,提出B2C的爆发将从2015年开始,85后的消费结构将决定电子商务的发展方向。以下是卫哲的演讲实录。

中国互联网的核心主流人群是85后

我们不能忽略,中国整个互联网的人口结构,和美国整个互联网的人口结构,有一个本质的区别。中国互联网的人口结构,2000年是中国互联网的元年。我们以前在阿里巴巴也好,突然发现我们中国的很多最大的互联网公司,从大家每天用的百度、腾讯、新浪、搜狐、阿里巴巴、淘宝,淘宝的诞生是阿里巴巴的第二个孩子,整个算做阿里集团的长子,阿里巴巴。这些公司居然都有一个共同的生日,那个生日——就是1999,这些公司的成立年份居然都一样的。

换言之,2000年之前,中国就没有互联网。中国互联网是从2000开始的。

2000年开始,很多人把中国的互联网人口等同于现在流行的一个说法叫80后,这个定义是不对的,一个80年出生的人2000年已经21岁,21岁,再过一两年就要离开校门,很多80后是离开校门以后才接触互联网。我们把80后叫做work in Internet工作在互联网的一代人。中国互联网的核心主流人群是85后,1985年以及1985年后出生的人,1985年出生的人,2000年是15、16岁,他还有将近七年时间,在校园里面接触互联网。他们是真正live in Internet,生活在互联网的一代人。

记得在阿里巴巴工作的时候,也羡慕腾讯怎么这么赚钱,我们说是辛辛苦苦就像在卖面粉,他们是像卖白粉的,马云教育大家说:别急,我们在前面挖了坑等着他们。85后还在玩游戏,85后开始买东西,我们赚的钱一定比腾讯多,那个时候他是卖面粉的,我们是卖白粉的。

从去年第四季度到今年第一季度,连续两个季度看到,通过雅虎,因为雅虎作为阿里巴巴的股东的披露,已经看到阿里巴巴整个集团的盈利,超过了腾讯。但超过的并不多。

真正电子商务的变化,就是85后,30而立的时候,当85后30而立的时候,电子商务的前面的量变,开始进入质变。也就是2015年。科幻小说里面没有的那个年份,在现实生活中会让大家感受。

2015年以后,还会有什么跟现在不一样的变化吗?它不一定完全取决于技术性,实际上技术是否进步,都不重要,重要的是85后进入了,85后成为社会消费主力。

住房、装修、汽车电商爆发

今天85后,电子商务消费,主要的特点,衣食住行,大部分就是衣服,3C类产品,这是85后消费的主力,所以今天闹了半天,电子商务B2C的半壁江山靠的是服装和3C类的产品,这是85后的消费主力。

85后还给电子商务贴上了一张错误的标签,说电子商务只能卖便宜货,我经常否认,电子商务不一定要卖便宜货,是85后只想买便宜货,85后刚刚踏上工作岗位,口袋里没有多少钱,在没有电子商务的时代他们买什么东西?也都是捡便宜货。但当85后逐渐成为消费主力。比如我们投资的中国的婚纱摄影,一个85年出生的人,现在开始进入结婚高峰,我们发现他在网上挑的结婚摄影套餐甚至比普通渠道还要高出一千块。所以并不是说电子商务、互联网上永远卖便宜的东西,要看你捕获的人群,有没有真正上网;传统的产品,传统的零售服务所服务的人群,有没有上网。

2015年前后最大的变化,不一定首先从网上发生,而是从我们每一条商业街、每个shoppingmall里发生的。我经常和我们团队的同事们说,我们在马路上走走,分析一下就知道,哪些零售的业态会消亡。

今年5月份回到英国,走到我以前工作过生活过的城镇,发现我当年最喜欢的几家店都没有了。租碟片、唱片商店没有了,我最喜欢的书店也没有了……这类零售业态会率先在零售商业街或者shoppingmall中消失。为什么?它的商品或者它的服务已经被数码化,当它的商品或者是服务被数码化。零售街上、商业街上,这种业态不会再出现,它们会以纯互联网的形态,纯电子商务的形态出现。所以你判断一下这个服务或者产品会极其数码化,会消失的。

有人说卫哲你别老说是已经消失的,能不能讲讲已经快要消失的,我还有点机会。

今天路过书报亭,梦想发财的人在那儿买彩票,我相信彩票这种东西很快会从书报亭,会从便利店中消失,彩票业可以百分之百数码化的产品。只要你细心观察,你会发现生活中很多这样的产品,会被数码化或者即将数码化,一定会从零售业态退出。

第二种,它也会从马路上退出。产品本身没有被数码化,但它极度标准化。

刚才说到3C类产品,手机,小米手机,每台都是从电脑上卖掉,网上卖掉,其实今天你去大卖场、超市抗一箱可乐回家,还不如从于总的1号店订回家,因为抗一箱可乐回家,没有任何乐趣,产品是极度被标准化,这些产品极度被标准化,也会推出传统的流通和零售渠道。

所以对照中国和美国的模式,还不如对照一下中国马路上和即将在马路上消失的模式。

2015年以后,随着85后,进入主流消费人群,我给大家分享下一步的干货,哪些行业,电子商务更大春天会到来?

2015年后电子商务,将垂直化和纵形化。为什么垂直化和纵形化?刚刚说的衣食住行,衣电子商务走的快,食品还没有电子商务,85后基本上早上可以不吃饭,中午在公司吃饭,晚上回家蹭一顿,食品消费还没有形成,更不要说住和行。所以我看好三大行业。住房、装修、汽车,下一步,会更多的实现电子商务化。

但是这三个行业,大家放心,中国互联网的三座大山,“B、A、T”,“百度、阿里巴巴、腾讯”,反而不容易进入,在座各位以创业者为主,大家即爱这三座大山,又怕这三座大山,为什么这么重要的三个行业,BAT不进入呢?因为这三个行业单笔消费额非常大,从电子商务最早的几十、几百、几千,到几十万、几百万。几十万、几百万,你一定不敢完全在网上完成交易过程,你必须需要一定的线下服务,必须需要一定的线下服务。但一定的线下服务就意味着B、A、T,百度、阿里巴巴和腾讯所不愿意碰的,他们不愿意碰,你去碰,就机会来了。当然你去做也会非常累。也就是最轻松的电子商务就是我刚刚说到的,产品被数码化,你做了数码化是最轻的,但最轻的也是“B、A、T”百度、阿里巴巴、腾讯,最擅长的,当你想最轻的电子商务的时候,你要考虑一下为什么B、A、T不能做,当你想做重的电子商务,B、A、T看到了,但不愿意做。比较轻的电子商务,你的机会唯一是B、A、T他们没有看到,当他看到、想做的时候,你的机会和空间并不大。

电商2015年后的一些判断

这是要跟大家分享,对于未来纵形化电商2015年后的一些判断。

轻电商,刚才说,你要想一个办法去了解一下,B、A、T,有可能会忽略什么?我们基金在过去两年前意识到,B、A、T在互联网或者轻电商方面也有漏网之鱼,今年一年内我们投资两家企业,PPS和91无线,分别被百度收购,百度今年一年在这两家企业花了22.7亿美元,B、A、T也有看走眼的时候。所以当你如果意识到,在战略布局上,B、A、T三家都忽略了,你才有机会。三家都忽略,他们即使想做,也不会三家同时做,同时做的时候,其中一家会觉得急来不及了,就会问你收购。

美国更多的优秀的创业企业,无论是电子商务还是互联网企业,没有成为那张名单上的上市企业,而成为了Google、苹果、英特尔、思科这样企业收购兼并的对象,作为创业企业你的公司能够得到更大公司的认可,上市公司你成为更大公司的一部分,个人的财富快一点套现,没有什么不好。我当过上市公司的CEO,除了敲钟那刻比较好玩一点,敲钟前也不好玩,敲钟后也不好玩,所以不一定创业之后,一定要上市。

最后谈谈对于B2B的看法,这也是2015年更后的,美国的B2B比中国要快,美国的互联网的年龄结构跟中国不一样,我在阿里巴巴做了五年B2B非常辛苦,不是我工作辛苦,是教育用户非常辛苦,因为所谓的B2B,就是企业的决策者,企业决策者都是50后、60后,当时我们推进B2B的时候,教育中国50后60后的企业家、创业者能不能变成创业者。B2B成为中国的春天,比B2C还要慢,还要晚。

B2C的爆发性的春天将从2015年开始,什么时候B2B的爆发性的春天到呢?看85后什么时候在公司掌权了,85后在公司掌权了,B2B的春天就到了。85后在30、40岁的时候成为公司的主力人群,2015年他们30岁的时候,成为消费的主力人群。所以大约在2020年,B2B的春天,爆发性的春天会到来。

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